Avocat conseil aux entreprises, quels types de documents sont préparés en M&A ?

Bonjour. Je suis avocat-conseil en entreprise chez Daeryun Law Firm (Limited). Vous avez posé une question sur les documents créés lors du processus de fusion et acquisition.

Les fusions et acquisitions se déroulent sur plusieurs mois au travers de négociations entre différentes parties prenantes et divers documents sont préparés. Vous devez donc comprendre l'objectif et le contenu de ces documents pour garantir un déroulement fluide.

Nous expliquerons un par un les documents représentatifs préparés en M&A.

▶ NDA (accord de non-divulgation)

En termes simples, NDA est un contrat échangé au cours du processus de transaction.Un accord conclu pour empêcher les fuites d'informations en déterminant la portée et le moment de la divulgation de secrets d'affaires ou d'informations importantesC'est dit.

▶ Teaser (document de présentation de l'entreprise), IM (prospectus d'investissement)

Ce document contient une description de la société à vendre.

Le teaser est une introduction générale à l’entreprise sans révéler le nom de l’entreprise.D'autre part,IM est un résumé détaillé du nom de l’entreprise, des caractéristiques de l’entreprise et de sa situation.Vous pouvez le regarder comme ceci.

Habituellement, la messagerie instantanée est fournie après la signature d'un NDA.

▶ LOI (Lettre d'intention d'acquérir)

Un document qui exprime formellement l'intention d'achat de l'acheteur au vendeurnon voir.

Il sert de document de base pour préparer la phase de négociation en précisant les conditions d'acquisition, le prix, l'étendue des diligences, etc.

▶ MOU (Protocole d'accord)

Cet accordUn document qui expose les questions provisoirement convenues avant la conclusion.non voir.

Elle n'est pas clairement distinguée de la lettre d'intention, donc si la lettre d'intention est écrite, le protocole d'accord peut être omis.

▶ Feuille de conditions (Conditions du contrat)

Avant cet accordUn document qui résume les termes de base du contratnon voir.

▶ SPA (contrat d'achat d'actions)

Fusions et acquisitionsDocuments correspondant à ce contratnon voir.

Il contient des dispositions importantes telles que le prix d'achat des actions, les déclarations et garanties du vendeur et de l'acheteur, les engagements et l'indemnisation des dommages.

▶ SHA (Convention d'actionnaires)

de la sociétéPrécise le compromis de vente avec les actionnaires propriétaires d'actionsCeci est un document.

Les droits et obligations entre actionnaires, y compris les conditions de vente, le prix et le mode de paiement, doivent être décrits en détail.

Ces fusions et acquisitions nécessitent une préparation plus minutieuse car les types de documents sont divers et leurs contenus complexes.

Afin de prévenir les risques juridiques et de promouvoir des fusions et acquisitions stables, nous vous recommandons de vous préparer avec l'aide d'un avocat-conseil en entreprise.