ฉันต้องการถามคำถามเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร

สวัสดี. ทนายความด้านการเงินของบริษัทจะตอบคำถามของคุณ

มีหลายวิธีในการระดมทุนให้กับบริษัท และแต่ละวิธีต้องใช้ขั้นตอนทางกฎหมายและข้อควรระวังที่แตกต่างกัน

ประการแรก การระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน (การออกหุ้นใหม่) จะต้องได้รับมติจากคณะกรรมการ (สำหรับบริษัทหุ้นที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์) ตามกฎหมายพาณิชย์และข้อบังคับของบริษัท

จำเป็นต้องมีขั้นตอนการเปิดเผย การชำระเงิน และการลงทะเบียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการออกหุ้นใหม่ (การเพิ่มทุน การจัดสรรโดยบุคคลที่สาม การจัดสรรผู้ถือหุ้น ฯลฯ)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการจัดสรรโดยบุคคลที่สาม ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ที่ยุติธรรมจะต้องได้รับการยอมรับภายใต้พระราชบัญญัติตลาดทุน และจะต้องตรวจสอบการละเมิดสิทธิจองหุ้นใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมด้วยหรือไม่

เมื่อออกหุ้นกู้ของบริษัท ข้อพิจารณาหลักๆ ได้แก่ จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย อายุครบกำหนด ความพร้อมของหลักประกัน และการทำข้อตกลงทรัสต์ ในกรณีของพันธบัตรสาธารณะ จะต้องส่งรายงานหลักทรัพย์ไปยัง Financial Supervisory Service และในกรณีของพันธบัตรเอกชน ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการอาจส่งผลให้มีการเสนอขายต่อสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย

สัญญาการลงทุนที่สรุปเมื่อดึงดูดนักลงทุน เช่น ทุนร่วมลงทุน จะต้องมี ▲ อัตราส่วนหุ้นและจำนวนเงินลงทุน ▲ เงื่อนไขการไถ่ถอนและการแปลงสภาพ ▲ เงื่อนไขหุ้นที่ต้องการ ▲ ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกเสียง ▲ ข้อกำหนดการคุ้มครอง (เช่น สิทธิ์ในการซื้อล่วงหน้า สิทธิ์ในการขายที่แนบมา เงื่อนไขในการจดทะเบียน ฯลฯ ) ▲ เงื่อนไขสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ROFR, tag-along, Drag-along ฯลฯ)

เพื่อป้องกันข้อพิพาทในอนาคต เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยความช่วยเหลือจากทนายความด้านการเงินขององค์กร