ทนายความที่ปรึกษาองค์กร เอกสารประเภทใดบ้างที่จัดทำในการ M&A?

สวัสดี. ฉันเป็นทนายความที่ปรึกษาของบริษัทที่สำนักงานกฎหมาย Daeryun (จำกัด) คุณถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารที่สร้างขึ้นระหว่างกระบวนการ M&A

การควบรวมกิจการเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนผ่านการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีการเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนั้นคุณต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสารเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีความคืบหน้าอย่างราบรื่น

เราจะอธิบายเอกสารตัวแทนที่เตรียมไว้ในการควบรวมกิจการทีละฉบับ

▶ NDA (ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล)

พูดง่ายๆ ก็คือ NDA คือสัญญาที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการทำธุรกรรมข้อตกลงที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยกำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการเปิดเผยความลับทางธุรกิจหรือข้อมูลสำคัญมันบอกว่า.

▶ ทีเซอร์ (เอกสารแนะนำบริษัท), IM (หนังสือชี้ชวนการลงทุน)

เอกสารนี้ประกอบด้วยคำอธิบายของบริษัทที่จะขาย

Teaser เป็นการแนะนำบริษัททั่วไปโดยไม่เปิดเผยชื่อบริษัทในทางกลับกันIM เป็นการสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท ลักษณะบริษัท และสถานการณ์คุณสามารถดูได้เช่นนี้

โดยปกติแล้ว IM จะได้รับหลังจากลงนามใน NDA

▶ LOI (หนังสือแสดงเจตจำนงที่จะได้รับ)

เอกสารที่แสดงความตั้งใจของผู้ซื้อในการซื้อต่อผู้ขายอย่างเป็นทางการมันคือ.

ใช้เป็นเอกสารพื้นฐานในการจัดเตรียมขั้นตอนการเจรจาโดยระบุเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการ ราคา ขอบเขตการตรวจสอบสถานะ เป็นต้น

▶ MOU (บันทึกความเข้าใจ)

ข้อตกลงนี้เอกสารที่กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะสรุปมันคือ.

ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจาก LOI ดังนั้นหากเขียน LOI ไว้ ก็อาจละเว้น MOU ได้

▶ เอกสารข้อกำหนด (เงื่อนไขสัญญา)

ก่อนข้อตกลงนี้เอกสารที่สรุปเงื่อนไขพื้นฐานของสัญญามันคือ.

▶ SPA (ข้อตกลงการซื้อหุ้น)

การควบรวมกิจการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้มันคือ.

ประกอบด้วยข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ราคาซื้อหุ้น การรับรองและการรับประกันของผู้ขายและผู้ซื้อ ข้อผูกพัน และการชดเชยความเสียหาย

▶ SHA (สัญญาผู้ถือหุ้น)

ของบริษัทระบุข้อตกลงการขายกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนี่คือเอกสารฉบับหนึ่ง

จะต้องอธิบายสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ถือหุ้น รวมถึงเงื่อนไขการขาย ราคา และวิธีการชำระเงินโดยละเอียด

การควบรวมกิจการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากประเภทของเอกสารมีความหลากหลายและเนื้อหามีความซับซ้อน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและส่งเสริมการควบรวมกิจการที่มั่นคง เราขอแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความที่ปรึกษาของบริษัท